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上半场演出在“针之眼”戏法登场时达到高潮。这是他祖父发明的著名幻术，马斯基林稍作改变：他把刘易斯关在一个完全密封的小金字塔里，唯一的开口是锥顶一个小到只容一条细绳穿过的洞口。“这是让她呼吸用的，”马斯基林对台下鸦雀无声的观众解释，“要不然……”他严肃地摇了摇头。接着他爬上这个木制金字塔顶，在角度极大的斜坡上做出努力保持平衡的样子，一听见金字塔内部传来轻微的咔嗒声，示意刘易斯已准备妥当后，他便稳住身子，朝助手希尔和格雷厄姆点点头。他们两人一左一右举起一大块东方丝绸遮住了这个小金字塔，只过几秒便把丝绸丢下。此时，站在金字塔顶的是双臂张开摆出胜利姿势的刘易斯，而当她把金字塔小门打开时，观众看见蜷伏在里面的竟然是马斯基林，而他身上的服装已完全变了样，换成了飘逸的中式长袍。

诺斯降下了舞台的帷幕。

下半场节目由口技专家托尼·弗朗西斯率先登场，他模仿纳粹飞行员被战舰防空炮击落的过程。接着，一头褐发的女高音海德·夏克上台演唱数首《蝴蝶夫人》中的选段。在她之后，来自威尔士的男中音托米·托马斯献唱一段圣歌，但最后歌声一转，唱起了近来流行的《多佛的白色峭壁》。之后，马斯基林再度登台，他身着一袭中式长袍，搭配许多犹太教的神秘符号饰品。一具雕刻精美的石棺也被推上舞台，给接下来的魔术表演增添神秘气氛。

马斯基林先表演“连环戏法”。在拿出七个铁环让前排几位高级将领验明没有缺口后，他干净利落地转起铁环，把它们聚拢又分开，先串起两个，然后三个，最后把七个完全串成一串。他还把费夫—惠特尼中将请上台协助表演。这位将军既不能把分开的铁环串起，也无法在马斯基林替他串起后把它们分开，窘得面红耳赤。

连环戏法结束后，刘易斯扮成古埃及公主，身着一袭开岔至大腿的连身长袍登场。她躺在一张地毯上，马斯基林缓缓将她升起。看见她浮在半空，观众立刻大声喝起彩来。马斯基林将她缓缓降回地面，打了一个响指让她从失神状态中醒来，此时台前乐团号角声四起，奏出轻快的凯旋之歌。

接下来，他表演的是有点危险的“木乃伊之箱”。木箱做得相当逼真，竖起来高达七英尺，打开箱子，可以看到箱盖上布满锐利的矛尖。马斯基林又请好脾气的惠特尼中将上台，代表大家检查这个木箱。将军仔细地检查了一番，然后高声宣布这些矛尖都是真的，而且钉得极牢，木箱也没有任何暗门或可让人脱逃的装置。

刘易斯颤抖着跨进木箱。当马斯基林即将关上箱盖时，她用半恐惧半哀求的眼神看看观众，这时马斯基林缓缓但毫不犹豫地合上了箱盖。

她尖叫起来，但叫声在最高点时突然中止，从木箱底部的缝隙中流出一摊鲜红的液体。

马斯基林脸上恶魔般的狞笑消失了，取而代之的是毫不造作的关切表情。他拼命撕封条，几乎是想把箱盖扯开，希尔和格雷厄姆也冲上舞台帮忙。他们迅速拆开封条，打开箱子。箱盖的矛尖上仍滴着鲜红的液体，箱子里却没有人。

一时间，全场鸦雀无声，突然，舞台上传出石头摩擦的声音，引起他们对那座大石棺的注意。他们匆匆奔过去，合力推开石棺沉重的盖子。刚刚推出一条缝隙，观众便清楚地看见棺内伸出了一只纤纤玉手，几秒钟后，刘易斯毫发无伤地出现在众人面前。

这样的奇妙魔术继续上演。在表演这些戏法时，马斯基林洋溢着快乐的情绪。这种快乐专属于舞台上的表演者，在日复一日、年复一年以登台场次计算岁月的表演中消耗殆尽。这种愉悦的心情如此独特，让他甚至对玛丽也无法解释。只有那些活在聚光灯下、听惯掌声且深受观众喜爱的艺人，才能了解这种心情。